5月迎来开门红，A股成(chéng)交(jiāo)额连续20日保持(chí)在1万(wàn)亿以上，市(shì)场(chǎng)对于人工(gōng)智能(néng)、消费、新能源等板块看法分歧较(jiào)大，截(jié)至(zhì)5月(yuè)4日，已有多家(jiā)券(quàn)商发(fā)布了5月(yuè)金股和策略。

　　一、5月金(jīn)股(gǔ)出炉，传媒(méi)、银行(xíng)关注度提(tí)升(shēng)最大(dà)

　　截至(zhì)5月4日，15家券商共计(jì)推荐了154只金股，从行业来看，机械设备行业板块暂(zàn)时是5月机(jī)构人气最(zuì)高的板(bǎn)块(kuài)，占比接近(jìn)1成，银行(xíng)板块罕见出(chū)现多只金股，两者一定程度与中(zhōng)特估概念(niàn)有所重(zhòng)叠。

　　而人(rén)工智能/TMT产业出现分化(huà)，传媒板块关注度提升最为(wèi)明显，计算机板(bǎn)块关注度则(zé)快速下降，这也(yě)与(yǔ)4月份行(xíng)情(qíng)走势相互(hù)印证(zhèng)，传媒板块率先(xiān)突(tū)破，可能会(huì)成为(wèi)AI概(gài)念笑到最后(hòu)的(de)那个(gè)。

　　此外，食品饮料、商贸零售的关注度也小幅(fú)回暖，可能与淄博(bó)烧烤(kǎo)和五一(yī)旅(lǚ)游市场的火爆有关。

　　从各家券商(shāng)推荐的金股标的集中度来看，150多只金股中，有22只金(jīn)股(gǔ)同(tóng)时被(bèi)2家(jiā)及以上的机构(gòu)共同推荐。其中(zhōng)三只传媒(méi)股(gǔ)同时(shí)获得3家(jiā)以(yǐ)上机构推(tuī)荐，分别(bié)是(shì)三(sān)七互娱、腾讯控股和、恺(kǎi)英网络。

　　传媒板块受关(guān)注的逻辑也主要(yào)是两点：1.底部复苏，2.版号放开(kāi)后，新产品（游戏）有望放量(liàng)（出现(xiàn)爆款）。

　　二、4月金股成(chéng)绩回(huí)顾，小商品城67%涨幅登顶

　　回(huí)看(kàn)4月金股(gǔ)策(cè)略表现，东吴(wú)证券以12.58%收益名(míng)列(liè)前茅(máo)，精测电(diàn)子贡献其中绝大(dà)多数收(shōu)益(yì)，海通证券以(yǐ)12.42%的(de)收益(yì)紧随其后。总体(tǐ)来看，34家券(quàn)商(shāng)中仅11家券商金股(gǔ)策略盈(yíng)利，收益中球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么位数为-1.65%，各项成绩(jì)均不如(rú)近几期，主要与大盘行(xíng)情的撕裂(liè)有(yǒu)关。

　　这种极端行(xíng)情的演(yǎn)绎体现(xiàn)在热门金股(gǔ)上则表现(xiàn)为“全军覆没”，8只同(tóng)时(shí)获得4家机构的金(jīn)股中仅宁德时代涨幅为正，腾讯(xùn)控(kòng)股、泸州(zhōu)老窖则出现了(le)10%以(yǐ)上的回撤。

　　而小商品城、精(jīng)测电子涨幅超过60%，为4月(yuè)涨幅(fú)最高的金股。

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　　三、5月行情怎么走？机构多数持(chí)保守看法

　　各大券商对五月份的投(tóu)资方向(xiàng)做了预判，综(zōng)合多家观点，券商们对五月(yuè)的大(dà)盘(pán)的看(kàn)法(fǎ)比较保守，建议多看少动，推荐较多的行业是电气设备、消(xiāo)费、医药(yào)、军工，对地产股的走势机构有分(fēn)歧，区域(yù)规划、券商、沪港通、个股期权则(zé)因有事件驱动所以有短期的机会。

　　安信策略阐述了美国股(gǔ)票投资(zī)的一个(gè)习语“Sell in May and go away”，描述的是每年(nián)5月到10月股票市场的(de)相对弱势。这(zhè)有悖(bèi)于(yú)现代投资(zī)理论(lùn)，但又屡见不鲜。在(zài)2010年-2013年的(de)A股市场(chǎng)中(zhōng)，我们也发(fā)现了(le)明显的“Sell in May”现象。四年中仅2013年全A指数在5月出现上涨，其他年份均现(xiàn)下跌。如(rú)果统计5、6两个月的市(shì)场表现(xiàn)，则四年(nián)均报(bào)下跌(diē)，平均跌(diē)幅达7.8%。

　　民(mín)生(shēng)策略表示经济(jì)的微刺激(包(bāo)括重大项(xiàng)目的陆(lù)续推出(chū)和开(kāi)工)不会(huì)停止;同时，管理层(céng)对信用风(fēng)险及资(zī)产价格(gé)风险的容忍度(dù)正在降低，但在投资缺口重(zhòng)回下行通道、通胀继续低位徘徊的经济周期格(gé)局(jú)下(xià)，只托不举(jǔ)、定点发力的(de)“微刺激”难(nán)以(yǐ)扭转市场有底无(wú)高度的(de)现状。

　　申万策略(lüè)认为市(shì)场依(yī)然维持震荡格局，长期看二级(jí)市场估值体系国(guó)际化是趋势(shì)，优质成长有望迎来深(shēn)蹲起跳(tiào)的机(jī)会，可以做一把反弹，国(guó)企改革红利释(shì)放(fàng)非常值得期待。

　　招(zhāo)商策略判断在去杠杆的背景(jǐng)下，要么减少负债，要么(me)增加资本，减负(fù)债(zhài)会带来经济(jì)收缩压力(lì)，增资本会(huì)带来股票供给压力，市场尚(shàng)未走出这种(zhǒng)被动局面的影响(xiǎng)。PMI数据显示(shì)经(jīng)济下行压(yā)力暂时有所缓(huǎn)和，但(dàn)尚无法期望经济会出(chū)现持续或(huò)者大(dà)幅改善(shàn);资金利率的回(huí)落是衰退性的，不意(yì)味着流(liú)动性出现主(zhǔ)动式改善;风险偏好(hǎo)受刚性兑付打破预期影响仍难以出现改(gǎi)善(shàn);IPO开闸预(yù)期增加股票供给担忧。总体上仍(réng)维持二季(jì)度投资策略(lüè)观点，谨慎为上，保持(chí)低(dī)仓位;相对来说，中盘股如医药、家电、汽车、食品饮(yǐn)料(liào)等一线白(bái)马等业(yè)绩增长确定性高(gāo)、估值不高，可以有相对(duì)收(shōu)益(yì)。(关(guān)键词：医药、食(shí)品(pǐn)饮料等白马股)

　　海(hǎi)通策略(lüè)展望5月市场环境，一些积极因素正出现，将给(gěi)市(shì)场(chǎng)带来一些阳光：(1)宏观面，政策底限(xiàn)思维仍(réng)在，悲观预期或(huò)修正(zhèng)。(2)微(wēi)观面(miàn)，部(bù)分龙头(tóu)成长股(gǔ)业绩仍靓丽(lì)。(3)市场面，政策(cè)性、事件(jiàn)性(xìng)亮点望提振市场情绪。从管理层的(de)政策取向(xiàng)来看(kàn)，短期打破概率偏(piān)低，震荡(dàng)市特征没变。短期市场下跌后5月有些积(jī)极因素出现，建议(yì)备(bèi)战回调后(hòu)的反弹。

　　中信策略分(fēn)析称，首先，A股盈(yíng)利增速下行确立(lì)，并(bìng)将(jiāng)继续;其次，前期小批多次的(de)微(wēi)刺(cì)激下(xià)，市(shì)场(chǎng)对短期经济预(yù)期偏乐观，而(ér)实际(jì)政策效果(guǒ)难以对冲来自(zì)房地产(chǎn)等领域带来的(de)经(jīng)济下行动能，基本面(miàn)预期很有可能(néng)下修(xiū);再次(cì)，改(gǎi)革和结构调整依然(rán)是政策主要目(mù)标，政府不(bù)托底(dǐ)，政(zhèng)策(cè)不全面放松的(de)情况下，房(fáng)地产风险发酵，IPO重启对风险偏好都有不利影(yǐng)响。监管部门的维稳(wěn)措施亦难以(yǐ)改(gǎi)变基(jī)本面弱(ruò)平衡向下打(dǎ)破的趋势(shì)，5月份市场仍将继续维(wéi)持弱势下跌格局。

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